財務顧問業務，是指商業銀行根據客戶的需求，利用自身的產品和服務及其他社會資源，為客戶的財務管理、投融資、兼并與收購、資產重組及債務重組、發展戰略等[2]活動提供的咨詢、分析、方案設計等服務。
簡要流程
銀行向具有咨詢顧問業務產品服務需求的企業提出營銷需求→向企業提供咨詢顧問協議標準文本，確定協議內容→報有權審批機構審查審批→與企業簽訂協議→進入實質性服務階段并收取咨詢顧問費。
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